西安北郊三家莊馬車幫由于弱小，攬貨、行路經常受到欺負，大腦兮吳騾子和車戶馬車柱、侯三意識到，要把馬車幫發(fā)展壯大，需要在下一代栽培能人，就把吳騾子7歲的兒子吳老大帶上道，并請師兄劉順義當文武師父，栽培他。吳騾子貪圖甘草店馬車店三姨太的熱炕，過冰河判斷失誤，被馬車柱奪去大腦兮位置。
吳老大13歲時，租了張富財的車，成了西北五省年齡最小的車戶，17歲那年，上山時和甘肅一家車幫相遇，吳老大單身斗過這家車幫，被推擁為大腦兮。
吳老大和鄰村馬車幫的大腦兮劉冷娃，共同阻止了兩個村的械斗，把兩個馬車幫合并，使三家莊馬車幫勢力大大擴張。張富財奸淫了侯三的兩個女兒，侯三利用張富財給兄弟奔喪的機會，帶領車戶去張富財家報仇，被隊伍抓住，準備處死。吳老大帶領全體車戶去給張富財弟弟吊喪，迫使張富財放回侯三等十多個車戶。吳老大率領車戶們報復了張富財。張富財也從中吸取教訓，和車幫的關系緩和。
三家莊馬車幫在吳老大的帶領下，和沿途土匪、各路人物結交朋友，吳老大聲名遠揚，馬車幫也越來越壯大。
吳騾子不顧勸阻，堅持在玉蓉的房里過夜。第二天掛坡時，力氣不支，滾到山坡下摔死。玉蓉帶著和吳騾子生的兒子千里護送吳騾子的靈樞到西安，和翠花住在一起。日本的飛機轟炸西安，炸死了吳老大的媳婦和玉蓉。日本軍隊逼近黃河，向陜西侵發(fā)。吳老大與結拜兄弟、土匪孟虎共同抗日。三家莊馬車幫在吳老大的帶領下，參加保衛(wèi)中條山戰(zhàn)役，和官兵、土匪、河南車戶，奮力戰(zhàn)斗，終于打垮進犯黃河的日本軍隊，孟虎在襲擊日軍炮陣地時犧牲。已經發(fā)展到200掛馬車的馬車幫，毀傷得只剩下30多掛馬車，但成為西北五省公認的最強大的馬車幫。
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